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传腾讯确认在富途IPO中认购3000万美元份额

作者:白小姐码报资料
发布时间:2019-03-01 08:37
  

  据“独角兽早知道”独家消息源,本次富途控股赴美IPO,腾讯已确认认购3000万美金份额,PICC认购3000万美金份额,按最高筹资额不超过1.3亿美金计算,本次富途控股IPO将会非常抢手。

  来源:独角兽早知道

  编辑 | N姐

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  富途证券母公司富途控股日前更新赴美上市招股书并公布定价区间,为10到12美元。

  富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计在3月7日公布发行价,3月8日在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“FHL”。

  富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。IPO前,富途证券创始人李华持有51.7%股权,为最大股东。

  腾讯作为最大机构股东,持有富途控股38.2%股权,经纬持股为6.1%,红杉持股为4%。富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东。

  更新后招股书解读

  最新的数据显示,富途证券2018年营收达到8.113亿港元(约合1.036亿美元),同比增长160%;净利润为1.385亿港元(约合1770万美元),同比实现扭亏。

  文件显示,截至2018年12月31日,富途证券拥有560万名用户,其中包括超过50.2万名注册用户(定义是在富途证券开设了交易账户的用户)以及超过13.2万名付费用户(定义是在交易账户中有资产的注册用户)。

  在整个2018年里,富途证券的用户经纪交易总额为9070亿港币(约合1158亿美元)。根据奥纬咨询的数据,按截至2018年6月30日的六个月中的在线券商业务收入计算,富途证券在香港线上零售券商中排名第四。

  相比之下,据富途证券此前提交的招股书显示,截至2018年9月30日,该公司拥有530万名用户,其中包括超过34.7万名注册用户(定义是在我们这里开设了交易账户的用户)以及超过12.4万名付费用户(定义是在交易账户中有资产的注册用户)。

  在截至2018年6月30日的前6个月中,富途证券的用户经纪交易总额为4782亿港币(约合611亿美元);在截至2018年9月30日的前9个月中,用户经纪交易总额为6780亿港币(约合866亿美元)。

  增补文件显示,平均来看,在整个2018年里,每名用户进行了超过198笔交易,总交易额为750万港币(约合100万美元)。

  富途证券的用户资产余额从2016年12月31日的155亿港币增长至2017年12月31日的444亿港币,到2018年12月31日进一步增长至509亿港币(65亿美元)。在2018年中,富途证券通过企业服务获得的用户约占18.1%。

  富途证券此前提交的招股书则显示,在截至2018年9月30日的9个月内,每名用户进行了超过162笔交易,总交易额为620万港币(约合80万美元);用户资产余额从2016年12月31日的155亿港币增长至2017年12月31日的444亿港币(57亿美元),以及2018年9月30日的542亿港币(69亿美元)。在截至2018年9月30日的9个月中,富途证券通过企业服务获得的用户约占18.5%。

  周二提交的这份F-1/A文件还显示,富途证券的付费用户从2016年12月31日的35456人增长至2017年12月31日的80057人,截至2018年12月31日进一步增长至132821人,增幅为98.4%。随着付费用户的增长,2017年的用户资产和交易量分别比2016年增长了186.0%和164.4%,而2018年的用户资产和交易量则分别比2017年增长了14.7%和75.1%。

  在2017年中,富途证券的营收为3.117亿港币,在2018年里则进一步增长至8.113亿港币(约合1.036亿美元)。富途证券的净亏损从2016年的9850万港币收窄至2017年的810万港币,2018年里则实现了1.385亿港币(约合1770万美元)的净利润。

  富途证券的调整后净亏损(不计入股权奖励支出)在2018年里达到了1.490亿港币(约合1900万美元),相比之下2017年的调整后净利润为170万港币,2016年的调整后净亏损为8930万港币。

  据招股书显示,在IPO之前,富途证券创始人、董事长及首席执行官李华实益拥有403,750,000股普通股,持股比例为51.7%;首席技术官陈伟华实益拥有11,052,915股普通股,持股比例为1.4%;董事Zhang Jie实益拥有8,075,000股普通股,持股比例为1.0%。

  机构股东方面,与李华相关的实体实益拥有403,750,000股普通股,持股比例为51.7%;与腾讯相关的实体实益拥有298,487,812股普通股,持股比例为38.2%;经纬创投China III Hong Kong Limited实益拥有47,965,811股普通股,持股比例为6.1%;与红杉相关的实体实益拥有31,477,471股普通锅,持股比例为4.0%。

  富途证券IPO交易的承销商为高盛(亚洲)公司、瑞银证券、瑞信证券(美国)公司、汇丰证券(美国)公司和中银国际亚洲有限公司。

  
本文网址:白小姐码报资料 /1903/hrfqzkc0141285.html
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