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老虎证券在美国成功上市:募资超1亿美元 盈透加持

作者:白小姐开奖结果
发布时间:2019-03-20 23:52
  

  雷帝网 雷建平 3月20日报道

  小米持股的老虎证券今日在美国纳斯达克上市,发行价为8美元,高于发行区间的每股5美元至7美元。

  老虎证券此次IPO主承销商为德银、花旗,公司拟在纳斯达克挂牌,交易代码为“TIGR”。在全球路演中,其IPO认购已超募十几倍。

  在国际长线基金长线支持下,老虎证券可将发行上限提升20%至8.4美元/ADS。最终,公司将发行价定为8美元。

  按发行1300万股美国存托股票(ADS)计算,加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元ADS,老虎证券募资总额升至1.11亿美元。

  另据老虎证券此前向SEC提交的招股说明书修正文件显示,加上承销商可能执行的195万股超额配售部分,最大募资额将达1.27亿美元。

  

  老虎证券创始人巫天华致辞

  老虎证券创始人巫天华在上市致辞时说,今天是前进中一个重要的脚印。我们为取得这些成就而自豪,但使命不会停歇。

  “上市标志着新的开始,专注聚焦,不忘初心!”

  巫天华称,这是最好的时代,科技让我们实现梦想。在这个史诗般的旅程中,要感谢同事们夜以继日地工作支持老虎证券全球化的运营。

  

  华创资本合伙人吴海燕谈及老虎证券上市一事时对雷帝网表示,全球华人的财富水平、投资能力都在快速提升。华创非常有幸,也很开心在2016年底投资于巫天华创立的老虎证券,见证老虎证券的高速成长。

  “天华是我清华计算机系的学弟,看到今天天华能带领他创立的公司在纳斯达克上市,迎来公司成长的重要里程碑,更是由衷自豪。”

  吴海燕说,巫天华是技术能力很强的人,创业前是业余投资达人,创业后在组织战略、团队管理、资本市场上也都能够快速学习和快速成长。

  “祝贺天华和老虎证券全体同事,找到了一条“又湿又长的雪道”并且处于领先位置。愿持续耕耘,做时间的朋友。”

  去年营收为3356万美元

  

  雷帝触网创始人雷建平与巫天华合影

  成立于2014年的老虎证券定位于华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人投资效率,已取得美国、新西兰、澳大利亚券商牌照或许可。

  

  招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356万美元,同比增长98%。2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。

  

  2018年,公司基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元。

  老虎证券收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,占比约19.2%。

  老虎证券2018年第四季度营收951万美元,较上年同期增长56%。

  

  其中,老虎证券来自交易佣金的占比为708万美元,来自融资服务费的收入为171.8万美元。

  老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。

  

  截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。

  2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。

  截至2018年12月31日,老虎证券个人客户71.5%在35岁以下,超过86.6%年收入超4万美元。

  小米、盈透证券为重要股东

  老虎证券创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易工作八年,早期就炒股特别厉害。

  

  李剑威、赵兴华与巫天华合影

  老虎证券投资人、真成投资两位管理合伙人李剑威在上市现场接受雷帝网采访时表示,投资老虎证券的过程比较有故事性。

  最早自己和老虎证券创始人巫天华都在一个股票社区上,自己是巫天华的粉丝。“早期天华开了一个期权的付费培训班,我是学员之一,知道天华炒股很厉害,互联网技术也很强。”

  这种培训让大家建立了对巫天华的交易和技术能力的认知,当巫天华决定要出来创业做互联网券商的时候,李剑威就觉得很靠谱,因为巫天华是非常热爱这件事情,也有足够的领域积累。

  “天华出来做老虎证券时,我就推荐给徐老师(注:真格基金合伙人徐小平),那个时候,老虎的产品还没出来,团队也是刚刚组建。”

  

  不过,当时李剑威认为老虎证券有机会做中国的盈透证券(注:市值超过200亿美元的互联网券商,也是老虎证券股东),而巫天华是证券交易圈里最懂互联网技术、又是互联网圈里最懂证券交易的难得人才,徐小平很喜欢这个定位,当场就决定拍板,真格基金成为老虎证券早期股东。

  

  老虎证券上市之前也获得了多轮融资:

  2015年9月,老虎证券宣布获得小米科技亿元规模的A轮投资;

  2017年3月,老虎证券宣布完成1亿元B+轮融资,由华创资本领投、真格基金跟投;

  2018年7月,老虎证券宣布完成C轮融资,投后估值10.6亿美元,投资方包括PAC(Prospect Avenue Capital)、弘泰资本(Orient Hontai Capital)、海松资本(Oceanpine Capital)等。

  

  罗杰斯在老虎证券上市现场

  老虎证券的特点是,持少量股份的投资人较多,比如美团点评CEO王兴、现代华尔街风云人物罗杰斯,及华盖资本等也是老虎证券的股东。

  罗杰斯还到过老虎证券办公室,他曾表示:该公司专注于美股市场及Fintech应用是他投资老虎证券的原因之一。

  “在Fintech方面,我觉得中国完全不输美国,在移动支付领域甚至更为领先一些。”

  罗杰斯说,技术改变金融行业一切,老虎证券会继续改变金融行业。尤其在亚洲,华人中产阶级迅速增长,这些人渴望有更好资产配置通道。

  

  IPO前,巫天华通过sky fintech holding  limited持股为18.9%,拥有70%的投票权;

  

  小米通过People Better Limited持有老虎证券14.1%的股权,拥有5.2%的投票权;

  

  唐彬森、李黎、谢维及巫天华合影

  唐彬森通过tigerex holding limited持股12.4%,拥有4.6%的投票权;

  美国最大互联网券商盈透证券(IB global invertments LLC)占股7.7%,有2.9%投票权;

  Jager Fintech holding limited持有7%的股权,及2.6%的投票权。

  盈透证券不仅是老虎证券的主要股东和合作伙伴,同时还为老虎证券提供了行业认知、法律和合规事宜以及风险管理等方面的支持。

  以下是巫天华早餐会演讲:

  

  尊敬的纳斯达克同仁们,女士们,先生们,早上好!

  Ladies, Gentlemen & our dear friends at Nasdaq, Good morning!

  今天很荣幸能和大家汇聚一堂。十年前,我因投资纳斯达克上市的美股公司萌生了创业梦想。

  如今通过聚焦科技创新,老虎证券成为华人投资全世界最优秀公司的门户。同时很自豪的是,纳斯达克也成我们旅程中最重要的合作伙伴之一。

  It’s my great honor to be here. Ten years ago, investing in Nasdaq listed companies inspired me to found Tiger Brokers. Today, through our focus on innovation, Tiger Brokers has become a gateway for global Chinese to invest in the best companies all over the world, and I am very proud to have Nasdaq as one of our most important partners on this journey.

  

  感谢所有用户和朋友们的支持,老虎证券一直不断创造着新的行业记录:不到三年累计交易规模突破万亿人民币,这是行业已知最快速度;从美股交易量来看,我们是最大的专注服务全球华人的互联网券商。去年11月,我们第一只ETF产品TTTN也在纳斯达克发行。

  Thanks to all my users and friends, Tiger Brokers has kept setting new records. We have achieved 1 trillion RMB trading volume in less than 3 years, the fastest ever in this industry. We are now the biggest online broker for Chinese investors trading US securities. We also launched our first ETF, ticker TTTN, on Nasdaq last November.   

  

  对于我们来说,今天是前进中一个重要的脚印。我们为取得这些成就而自豪,但使命不会停歇。上市标志着一个新的开始,专注聚焦,不忘初心!

  Today is an important milestone for us. We are proud of what we have achieved, but we will never rest. Listing marks a new beginning, we will stay focused and remain true to our founding aspirations!

  感谢大家!. 

  Thank you all for joining me for this special moment today!

  以下是巫天华敲钟时演讲:

  

  各位早上好,我是老虎证券创始人巫天华。非常荣幸能够站在这里,感谢大家的到来。

  Good morning everyone, my name is Tianhua WU, founder of Tiger Brokers. It’s my great honor to be here today. Thank you all for coming.

  差不多十年前,我对投资美股和美股期权非常感兴趣,是一个活跃的交易者。当时,尽管市面上有不少券商产品,但没有一个为华人量身定做,体验很不好。从那时候开始,我有了一个梦。

  

  那就是,有一天我能够创建新一代的券商,通过更好的技术帮助华人更加便利地投资全世界最优秀的公司,分享科技发展的红利。

  About 10 years ago, I became an active trader in US stocks and options. Although there are many US brokers, none of them are tailored to Chinese users. Since then I had a dream, I wanted to build a new generation online broker through tech innovation that would help Chinese people invest in the best companies around the world.

  带着这个梦想,我们在四年前推出了自己研发的交易软件Tiger Trade。感谢所有用户的支持,我们取得了高速发展。

  

  老虎证券在三年内累计交易规模突破万亿人民币,这是行业已知最快速度。从美股交易量来看,我们是最大的专注服务全球华人的互联网券商。

  With this dream, we launched our own trading platform called Tiger Trade 4 years ago. Thanks to our users, we have achieved great growth. We reached 1 Trillion RMB total trading volume in less than 3 years, the fastest in the industry. We are now the biggest online broker for Chinese trading US Securities. 

  这是最好的时代,科技让我们实现梦想。在这个史诗般的旅程中,我要感谢同事们夜以继日地工作支持我们全球化的运营。

  

  感谢所有用户和股东的信任。今天标志着新的开始,未来我们还有更远的路和更艰苦的奋斗,让我们一起坚持理想、不负使命。

  Now is the best era; technology enables us to accomplish dreams. Thanks to all my friends and colleagues who have been part of this epic journey and to all my employees who are working around the clock to support our global operation. 

  Thanks for the trust from our users and our shareholders. Today only marks the new beginning, there is a long journey to go and more uphill battles to fight. Let’s stick to our dreams and passions and deliver the best result to our users and shareholders.

  再次致谢!

  Thank you.

  

  
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